+7 (495) 266-62-87
Москва

Настройка Битрикс24 для начинающих. Как внедрить CRM за 7 простых шагов

20.11.2019
267

Как должна выглядеть идеальная организация продаж в компании? Просто представьте.

Сотрудники быстро обрабатывают входящие заявки. Менеджеры не забывают звонить клиентам.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, на каком этапе сделка и что необходимо, чтобы она успешно завершилась.

Вы точно знаете, чем занимаются ваши отделы и сколько времени уходит на серьезные и важные задачи, а сколько – на ненужную суету…


У вас не так? А тем временем есть решение – CRM.


CRM (Customer Relationship Management System) – система управления продажами и взаимоотношениями с клиентами. Это инструменты для продуктивной работы вместе с сотрудниками: бизнес-процессы, задачи, отчеты, диск, календарь и многое другое.

CRM Битрикс24 оптимизирует работу и маленьких фирм, и настоящих компаний-гигантов.

Как это работает, можно понять уже в бесплатной версии. Настройте ее сами, это несложно.


Шаг первый – регистрируем портал

Сначала зарегистрируйтесь на странице https://www.bitrix24.ru/register/

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_ed30cb1f3ad50e0f.png

Выбирайте способ: через соцсети, по электронной почте или номеру телефона.

При первой регистрации система автоматические сгенерирует имя вашего портала. Потом его можно будет поменять на любое незанятое – 1 раз на всех тарифах. Если вы приобретете тарифы «Команда» или «Компания», можно будет переименовать портал еще раз.

На этом этапе выберите, для каких целей вам нужна CRM сейчас – от этого будет зависеть ваше «Меню» по умолчанию.

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_56d9cc80ed1ef50f.png

Шаг второй – настраиваем удобную оболочку и изучаем основные разделы

Настройка оболочки интуитивно понятна. Выбирайте симпатичную тему оформления, настраивайте уведомления, заполните информацию о себе.

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_a601078518d16f21.png

 меню слева находятся основные разделы для работы с порталом.

«Живая лента» - публикуйте важные сообщения для коллег.

«Задачи и проекты» - ставьте и выполняйте задачи, определяйте время и приоритетность их выполнения.

«Чат и звонки» - общайтесь с коллегами, создавайте групповые чаты, расшаривайте свой рабочий стол для собеседников.

«Группы» - объединяйте задачи, файлы, встречи по проектам, и вы будете знать, когда и какие работы велись по каждому клиенту.

«Диск» - облачное хранилище файлов.  


Шаг третий – добавляем любимых коллег

Работать в одиночестве грустно, поэтому добавьте в портал сотрудников. Это можно сделать самостоятельно, по номеру телефона или адресу электронной почты, а также отправив ссылку на быструю регистрацию. 

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_9932848f1331942f.png

Настройте структуру вашей компании в разделе меню «Сотрудники» - «Структура». Каждое подразделение или отдел отображается в виде прямоугольных блоков. Добавляйте новые отделы и переносите существующие зажатой левой кнопкой мыши. Таким же образом можно перевести сотрудника из отдела в отдел.

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_f9c7bf8d92ae3fce.png


Шаг четвертый – настраиваем параметры портала под свой бизнес

В разделе «Справочники» (CRM – Настройки – Справочники) настройте статусы и стадии сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности. Изучите стандартные списки и при необходимости создайте свои.

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_6049288b5529a913.png

С этой информацией легко отследить, откуда пришел лид, на каком этапе находится сделка и что необходимо для ее успешного завершения.

Заполните раздел «Товары». Товары или услуги, которые вы предлагаете своим клиентам, можно разбить на группы для удобства.

В разделе «Реквизиты» укажите необходимые данные для оплаты. После этого все счета будут формироваться автоматически.


Шаг пятый – настраиваем шаблоны писем и предложений

Экономия времени и усилий – вот еще одно достижение CRM-системы.

Если вы часто рассылаете клиентам похожие по структуре письма, не стоит нанимать отдельного сотрудника для этой работы. Создайте шаблоны писем (CRM – Настройки – Работа с почтой – Почтовые шаблоны), в которые автоматически будет подтягиваться, например, приветствие, прощание, имя клиента и название его компании.

Настройка Битрикс24 для начинающих как внедрить CRM в 7 простых шагов (1)_html_db58829e193564df.png

Также можно создать индивидуализированные шаблоны для счетов и предложений в специальном разделе (CRM – Настройки – Способы оплаты).


Шаг шестой – наполняем CRM данными

Какой способ для наполнения вашей CRM вы выберете, полностью зависит от специфики бизнеса.

Подключите телефонию и общайтесь с покупателями. Настройте интеграцию с почтой и сохраняйте данные и переписки. Собирайте контакты клиентов из специальной формы на вашем сайте. Или просто импортируйте базу и работайте с ней уже в Битрикс24.

Шаг седьмой - изучаем справку https://helpdesk.bitrix24.ru

И каждый раз открываем для себя новые функции.

Резюмируя

Настройка Битрикс24 – дело одновременно простое и сложное.

Если у вас в компании работает 3 человека и вы не планируете расширяться, вам хватит бесплатной версии. Ее функционал, конечно, ограничен, но на первых порах Битрикс24 будет реальной помощью вашему бизнесу.

Если же вы планируете захватить мир масштабировать бизнес или у вас уже большая компания, логично приобрести расширенную версию и вызвать интегратора.

Специалист по настройке проанализирует бизнес-процессы вашей компании, подключит рабочие инструменты и проведет интеграции с сервисами.


Хотите узнать больше о возможностях Битрикс24 для вашего бизнеса? Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по телефону.

Поделиться:
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Участник проекта CMS Magazine