В первую очередь мы встречались с заказчиками в Москве и разбирали внутренние бизнес процессы. После чего это все проецировали в виде дорожной карты блок схемами.

Первым этапом мы залили коробку на сервер заказчика, настроили структуру компании, добавили пользователей. В процессе реализации компания увеличивалась и тарифа CRM стало недостаточно.
В результате мы подключили все инструменты коммуникация с заказчиками (телефонию, почту), сделали интеграцию с календарем outlook, настроили воронки продаж в сделках.

Реализация проекта позволила создать единое информационное пространство для сотрудников компании. Наша компания провела создание портала, приглашение сотрудников в портал и создание для них учетных записей, настроены права доступа, настройка структуры компании, обучение сотрудников.
Также для клиента была настроена CRM система. Мы настроили лиды, контакты, компании, сделки и счета. Создали сложный бизнес-процесс для автоматического формирования всех необходимых документов о процессе ведения клиента. Мы обеспечили хранения всех реестров входящих и исходящих документов. Подключен контроль сроков получения и оплат по счетам. После этого, появилась уверенность в сохранности всех документов.